7月6日,许继电气(000400)发布公告称,公司拟通过非公开发行A股的方式,收购控股股东许继集团所持有的下属企业股权和全部大功率电力电子业务及相关资产,从而实现许继集团的整体上市。
《中国经营网》独家点评:据了解,此次发行股票的认购方式为资产认购,即许继集团以其所持有的许继集团国际工程有限公司100%的股权、福州天宇电气股份有限公司97.85%的股份、许继电源有限公司75%的股权、许昌许继昌南通信设备有限公司60%的股权、上海许继电气有限公司50%的股权、许昌许继晶锐科技有限公司45%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权,许继集团拥有的全部大功率电力电子业务及相关资产和许继集团拥有的目前由公司使用的土地、房产认购。
截至2009年5月31日,交易标的账面净值约5.93亿元,对应评估值为18.2亿元,资产增值率206.91%。上市公司许继电气以发行价格15.18元/股的价格发行1.19亿股,用于收购上述资产。受此消息刺激,公告公布当天,许继电气午盘以涨停报收。资料显示,许继电气股份成立于1993年3月,发起人是许昌继电器厂。1997年通过向社会发行5000万股在深交所上市。
业内人士指出,许继集团此次实现整体上市,是其引入战略投资者的后续动作。2008年初,为了解决许继集团高负债问题,当地政府采取公开拍卖方式为其寻找战略投资者。当时,许昌市人民政府持有许继集团65%的股权,许继集团工会委员会持有许继集团35%的股权。4月21日,平安信托与许昌市人民政府、许继集团工会正式签署股权转让协议,以9.6亿元购得许继集团100%股权。
此次整体上市后,平安信托实际上将持有许继电气2.32亿股,占上市公司总股本的53%,市值约46亿元。1年前的9.6亿元,获得300%的增值。